Für eine bessere Übersicht über alle Versicherungen wurde diese Excel-Vorlage erstellt. So verlieren Sie nie den Überblick über alle abgeschlossenen Verträge. Zusätzlich erkennen Sie, wie hoch Ihre Ausgaben durch Versicherungen im Jahr sind.
Hier geht’s direkt zum Download.
Versicherungen hat jeder von uns. Und wenn es nur die Krankenversicherung ist, egal ob gesetzlich oder privat. Viele andere kommen in der Regel dazu:
- Rentenversicherung
- Autoversicherung
- Haftpflichtversicherung
- Sozialversicherung
- Unfallversicherung
- Berufsunfähigkeitsversicherung
- Lebensversicherung
- Hausratsversicherung
- selbst eine Bestattungskosten-Versicherung gibt es
Funktionsweise der Excel-Versicherungsverwaltung
Laden Sie im Download-Bereich die Vorlage herunter und öffnen diese mit Excel oder einem anderen Programm zur Tabellenkalkulation.
Tragen Sie nun einfach
- Versicherungsart,
- Typ,
- Anbieter,
- Abschlussdatum,
- Vermittler oder Berater,
- Nummer,
- Dauer,
- Zahlungsweise und
- Kosten ein.
Kosten werden monatlich erfasst. Bei Jahresbeiträgen dividieren Sie diesen Betrag einfach durch 12 und tragen das Ergebnis unter monatlich ein.
Unter Bemerkungen können Sie noch festhalten, in welchem Ordner Sie die Unterlagen aufbewahren.
Für die Beschriftung der Ordnerrücken können Sie diese Vorlage verwenden:
https://excel-vorlagen.net/ordnerruecken-als-excelvorlage/
Selbstverständlich können Sie die Versicherungsübersicht auch einfach ausdrucken und per Hand ausfüllen.
Wenn Sie neben Versicherungen auch Verträge erfassen wollen, gibt es diese Vorlage für Sie.
Bonus: Auswertung der Kosten durch Versicherungen
Auf einem weiteren Arbeitsblatt werden automatisch die monatlichen Kosten aller Versicherungen in einem Torten-Diagramm dargestellt.
Sollten Sie weniger oder mehr Versicherungen in der Liste verwenden, müssen Sie den Daten-Bereich des Diagramms anpassen:
- Klicken Sie auf das Diagramm. Es werden in der Tabelle darüber farblich 3 Rahmen hervorgehoben.
- Ziehen Sie mit der Maus jeweils den Daten-Bereich für Versicherung und für Kosten entsprechend größer oder kleiner. Gehen Sie dafür mit der Maus an einen Eckpunkt, halten die Maustaste gedrückt und fahren nach oben (verkleinern) oder nach unten (vergrößern).
- Übrigens: Die Daten aus der Tabelle werden automatisch aus der Haupttabelle übernommen. Hier also nichts verändern.
Versicherungsverwaltung zum kostenlosen Download als Excel-Vorlage
Wenn Ihnen die Vorlage geholfen hat, freue ich mich über eine Unterstützung 🙂
Andere hilfreiche Excel-Vorlagen
Wer sich einen Überblick über die verschiedenen Versicherungen, die es gibt, verschaffen möchte, findet hier eine gute Quelle: https://www.9brands.de/versicherungen/