Ein Kommentar auf YouTube mit einem Leser-Wunsch brachte mich dazu, diese Excel-Vorlage zu erstellen. Mit ihr ist es möglich, einen Überblick über das Aktien-Portfolio zu verschaffen.
Der Wunsch bestand darin, einen Depot-Wert-Verlauf in Excel zu erfassen und mit einem Diagramm zu visualisieren. Der Gesamtwert des Depots sollte jeden Sonntag von Hand eingetragen werden. Aus diesen Werten wird automatisch ein Linien-Diagramm aktualisiert.
Zusätzlich dazu habe ich eine Portfolio-Übersicht eingebaut, die automatisch die aktuellen Kurse ermittelt und dadurch Gewinn und Verlust ausgeben kann.
Inhaltsverzeichnis
- Übersicht über die Entwicklung des Aktien-Depots (von Hand geführt)
- Übersicht über das Aktien-Portfolio mit automatischen Kursen
- Anpassung des Portfolios an die eigenen Aktien des Depots
- Download des Aktien-Depots mit Excel-Vorlage
Übersicht über die Entwicklung des Aktien-Depots (von Hand geführt)
Das erste Arbeitsblatt wird mit zwei Werten gefüllt: Dem Jahr und dem Depotwert zum einzelnen Sonntag. Zuerst gibt man oben das Jahr ein. Hier also 2025. Die Excel-Vorlage trägt nun automatisch alle Sonntage in die Liste ein.
Als Nächstes gibt man die bestehenden Werte zu den Sonntagen in der Vergangenheit ein.
Unterhalb des Diagramms sieht man den aktuellen Wert und ob Gewinn oder Verlust gemacht worden ist.
Der Einstiegswert wird übrigens aus dem zweiten Arbeitsblatt mit dem Namen „Aktien-Depot“ entnommen. Natürlich kann man diesen auch von Hand eintragen.
Übersicht über das Aktien-Portfolio mit automatischen Kursen
Im Arbeitsblatt Aktien-Depot trägt man die einzelnen Werte des Depots ein:
- Titel
- Wertpapierkennnummer oder ISIN
- Stückzahl
- Kaufkurs
- Kaufdatum
- Kaufpreis wird automatisch ermittelt (kann aber von Hand eingetragen werden, wenn man Gebühren etc. berücksichtigen möchte).
Im rechten Teil der Tabelle, der grau hinterlegt ist, wird durch das Abrufen der Kursdaten automatisch Gewinn und Verlust ermittelt.
ACHTUNG – dies geschieht nur, wenn die Kursdaten entsprechend Ihrer Aktien angepasst worden sind. Die hier verwendeten Werte und Aktien-Titel sind nur zur Demonstration gedacht.
Anpassung des Portfolios an die eigenen Aktien des Depots
Wie Sie vielleicht schon gesehen haben, sind im unteren Bereich die Aktien aus der Tabelle erneut gelistet, mit einem kleinen Bank-Icon davor.
Diese Werte sind über die „Daten“-Funktion von Excel eingefügt worden.
Variante 1 – Aktien-Depot durch weitere Titel ergänzen
Tragen Sie in eine neue Zeile in der Haupttabelle alle Daten des Aktien-Kaufs von Colgate-Palmolive (bzw. Ihrer Aktie) ein.
Klicken Sie in eine leere Zelle unterhalb der gelisteten Aktien ganz unten (mit dem Banken-Symbol) und tragen den Namen der Aktie ein: Colgate-Palmolive. Wählen Sie nun aus dem „Ribbon“ „Daten“ das Aktien-Symbol aus.
Jetzt wird Ihnen auf der rechten Seite von Excel eine Auswahl von Börsen, an der die Aktie gehandelt wird, angezeigt. Die Deutsche Variante fehlt meistens. Klicken Sie deshalb unten auf „weitere Ergebnisse anzeigen“. Nun sollte der Handelsplatz der Deutschen Börse erscheinen. Klicken Sie auf Auswählen (vielleicht auch ein zweites Mal).
Glückwunsch, die Verknüpfung zu dieser Aktie ist hergestellt. Jetzt müssen wir nur noch den Preis anzeigen lassen. Klicken Sie in diese Zelle und auf das Dropdown-Symbol. Dort wählen Sie „Preis“. Perfekt, jetzt haben Sie den aktuellen Preis in einer Zelle ausgegeben.
Als Letztes müssen wir diesen Wert mit der Zelle aus der Spalte oben rechts für „aktuellen Wert“ verknüpfen.
Klicken Sie in die Zelle der Spalte „aktueller Kurs“ und tragen ein „=“ ein. Führen Sie nun mit der Maus zur Zelle, in der der aktuelle Preis der Aktie steht (unten links). Klicken Sie einmal und bestätigen die Eingabe mit der „Enter“-Taste.
Wie Sie im Bild unten sehen ist die Eingabe in der Zelle =C40. Wie beim Spiel „Schiffe versenken“ kann man anhand von Buchstaben (Spalte) und Zahlen (Zeile) eine Zelle genau spezifizieren. =C40 bedeutet also trage hier den Wert aus Zelle C40 ein.
Variante 2 – Titel im Aktien-Depot durch eigene ersetzen
Eine weitere Variante ist die Änderung der bestehenden Titel in die eigenen. Wir wollen zum Beispiel den Eintrag „Apple“ ändern in den von NVIDIA.
Zuerst ändern Sie alle Einträge von Apple zu NVIDIA nebst dem Kaufwert usw. in der Haupttabelle oben links.
Nun klicken Sie mit der rechten Maustaste auf dein Eintrag unten von Apple mit dem Banken-Symbol davor. Wählen Sie aus dem Kontext-Menü den Eintrag „Datentyp“ und „ändern“.
Jetzt erscheint in der rechten Seite von Excel ein Feld mit dem voreingestellten Apple-Hinweis. Löschen Sie diesen und ersetzen ihn mit NVIDIA. Klicken Sie dann auf das Lupen-Symbol für die Suche.
In der Ergebnis-Liste klicken Sie auf den Eintrag zur Deutschen Börse und auf auswählen. Bestätigen Sie dies erneut mit „Auswahl“ ganz unten.
Bravo, nun haben Sie den Titel von Apple zu NVIDIA geändert und an Ihre Bedürfnisse angepasst.
Übrigens: Für einen besseren Überblick über die Finanzen empfehle ich Finanzguru:
Download des Aktien-Depots mit Excel-Vorlage
Wenn Ihnen die Vorlage geholfen hat, freue ich mich über eine Unterstützung für neue Vorlagen 🙂
